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锂电行业迎来供给侧文件？| 见智(zhi)研(yan)究,锂电池(shi),kg,产能利用率
时隔3年，工信部再次发布《锂电池(shi)行业规(gui)范条件（2024年本）》和《锂电池(shi)行业规(gui)范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）。
相较(jiao)工信部2021年首发的锂电行业规(gui)范条件稿件，此次更新稿件，对以下几方面做(zuo)了(le)更新：
（1）对消费(fei)锂电池(shi)、动力电池(shi)和储能电池(shi)的能量密度指标都做(zuo)了(le)不同幅度的提升。
（2）明确了(le)对锂电企业每(mei)年研(yan)发费(fei)用规(gui)模大小和产能利用率的要求。
总体来看，此次锂电行业规(gui)范条件意见稿，旨在降低整体锂电行业的产能扩张速度，减少低品质锂电产品数量，避免无效扩张。
1、动力电池(shi)产能需要有序扩张
工信部发布的《锂电池(shi)行业规(gui)范条件（2024年本）》，核心目(mu)的在于引导锂电厂商减少无效的产能扩张项目(mu)，将重点转(zhuan)移到电池(shi)技术(shu)创新和产品质量提升上。
具(ju)体来看，锂电池(shi)行业规(gui)范条件要求锂电企业每(mei)年用于研(yan)发及工艺改(gai)进的费(fei)用不低于主营业务收入的3%，且申报扩产时上一年度实际的电池(shi)产量不低于同年实际电池(shi)产能的50%，这是目(mu)前二三(san)线锂电企业平均水平。
这为锂电厂商的产能扩张增加了(le)一道(dao)门槛。
目(mu)前，动力电池(shi)行业存在大量闲置产能，避免无序竞争是当前行业面临(lin)的重要抉择(ze)。
2023年，我国(guo)动力电池(shi)装机量排名前十的锂电企业的产能超过1TWh，同比(bi)增长(chang)超50%。根据各家锂电企业的电池(shi)扩产规(gui)划，到2025年，我国(guo)锂电池(shi)的产能甚至有望超过3TW
但动力电池(shi)的产能利用率却在屡屡下滑，根据GGII数据显示，2023年，国(guo)内动力电池(shi)的产能利用率下滑10个百(bai)分点至65%，储能电池(shi)的产能利用率更是下滑30个百(bai)分点至55%。
即使是龙头锂电企业也开(kai)始面临(lin)产能利用率下滑的困境。2023年，宁德时代的产能利用率从之(zhi)前的83.4%下滑至70.47%。
此外，锂电池(shi)行业规(gui)范条件要求锂电企业每(mei)年用于研(yan)发及工艺改(gai)进的费(fei)用不低于主营业务收入的3%，其实对于目(mu)前的一二线锂电企业来说并不是问(wen)题。2023年，国(guo)内动力电池(shi)装机量排名前十的锂电厂商的研(yan)发费(fei)用占营收的比(bi)例均超过3%。
但是，对于尾部动力电池(shi)厂商而言，它们将成(cheng)为此次政策限制(zhi)的主要对象。
2、锂电池(shi)能量密度指标全面获得提升
除了(le)对锂电池(shi)产能的要求，新一轮规(gui)范还对消费(fei)锂电池(shi)、动力电池(shi)和储能电池(shi)的能量密度指标有了(le)不同程度的提升。
（1）能量密度提升
消费(fei)锂电池(shi)能量密度指标提升13%至260Wh/kg，储能电池(shi)能量密度指标提升7%至155Wh/kg，三(san)元能量型单体电池(shi)能量密度指标提升9.5%至230Wh/kg，磷酸铁锂电池(shi)能量密度指标提升3.1%至165 Wh/kg。
（2）磷酸铁锂电池(shi)竞争压(ya)力加大
由于磷酸铁锂电池(shi)本身的能量密度上限在180 Wh/kg左右，因此此次对磷酸铁锂电池(shi)指标的提升幅度并不大，165 Wh/kg也是目(mu)前主流的磷酸铁锂电池(shi)厂商能够达到的水平。
华尔街见闻·见智(zhi)研(yan)究认为，2023年，磷酸铁锂电池(shi)装机量占电池(shi)总装机量67.3%，占据着绝对优势，但磷酸铁锂电池(shi)由于进入门槛低，此次锂电池(shi)行业规(gui)范条件对磷酸铁锂电池(shi)能量密度的提升要求不高，后续继续价格战概率大。
（3）三(san)元锂电池(shi)将加速进入高镍阶段
对于三(san)元锂电池(shi)的厂商而言，近10%的提升幅度还是有些许的压(ya)力。尽管三(san)元锂电池(shi)的能量密度上限在300Wh/kg左右，但是目(mu)前主流的523型和622的三(san)元锂电池(shi)的能量密度在200Wh/kg-250Wh/kg左右，只有高镍三(san)元锂电池(shi)能保证(zheng)超过230Wh/kg的能量密度指标。
华尔街见闻·见智(zhi)研(yan)究认为，提升锂电池(shi)标准将有助于推广三(san)元电池(shi)。这点从锂电池(shi)行业规(gui)范条件额外对高镍三(san)元锂电池(shi)的原材料——三(san)元材料和硅碳(tan)的比(bi)容量和各自性(xing)能指标要求各自提升了(le)9%和14%上也有所体现。
事实上，这也是行业公司竞争提升的方向。例如，龙头电池(shi)厂商宁德时代的麒麟电池(shi)的能量密度已经远超250Wh/kg，龙头正极(ji)材料厂商容百(bai)科技2023年的高镍三(san)元材料出货量占比(bi)已超10%。
综上，工信部发布的《锂电池(shi)行业规(gui)范条件（2024年本）》，毫无疑问(wen)给持续扩张的锂电行业进行了(le)降温(wen)，避免电池(shi)产能的无效扩张，未来锂电行业将进入质量和产能并重的新阶段。
发布于：上海市