12月(yue)21日主题复盘 | 指数回升(sheng)，光伏板块集体走(zou)强(qiang)，权重白马(ma)股止(zhi)跌,预(yu)期(qi),股份,利率

一、行情回顾

沪指今(jin)日探底反弹，2900点失而(er)复得，创业板指午后一度涨(zhang)超2%。光伏、储能等新(xin)能源赛道走(zou)强(qiang)，欧晶科技、科士达、德业股份、同力日升(sheng)、北玻股份等多股涨(zhang)停(ting)，宇邦新(xin)材、通灵股份、金刚光伏、固德威、禾迈股份等涨(zhang)超10%。酿酒板块走(zou)强(qiang)，威龙(long)股份、皇台酒业封板，酒鬼酒大涨(zhang)超7%。下跌方面，北证50指数跳水跌近7%，北交所个(ge)股多数下挫，天纺标、沪江材料、凯华(hua)材料、中纺标跌超20%，三维股份[831834.BJ、603033.SS]、路桥信(xin)息等超160只北交所个(ge)股跌逾10%。个(ge)股总体涨(zhang)多跌少，两市约3500股飘红，今(jin)日成(cheng)交7325亿(yi)元(yuan)。

二、当日热点

1.光伏

光伏板块今(jin)日集体走(zou)强(qiang)，中科云网、欧晶科技等多股涨(zhang)停(ting)。光伏龙(long)头隆基股份放量(liang)涨(zhang)近5%。其余相关(guan)储能线也有所表现，科士达、德业股份等涨(zhang)停(ting)。

光伏板块近期(qi)消息密集：

据中国有色金属工业协会硅业分会官微消息，本周价格遭遇非理性下跌，P型M10硅片库存遭遇集中抛售，N型硅片相对有支撑。M10单晶硅片（182 mm /150μm）成(cheng)交均价降至1.92元(yuan)/片，周环比(bi)降幅7.69%；N型单晶硅片（182 mm /130μm）成(cheng)交均价降至2.18元(yuan)/片，周环比(bi)降幅4.39%；G12单晶硅片（210 mm/150μm）成(cheng)交均价降至3.02元(yuan)/片，周环比(bi)降幅7.36%。此外，美国光伏上市公司前一段(duan)时间走(zou)高。

据证券日报报道，12月(yue)19日晚间，隆基绿能官微发布消息称(cheng)，经德国哈梅林太阳能研(yan)究(jiu)所(ISFH)权威认证报告，隆基绿能自主研(yan)发的背接触晶硅异质结太阳电(dian)池，利用(yong)全激光图形化(hua)可量(liang)产制程工艺获得27.09%的电(dian)池转换效率，创造单结晶硅太阳能电(dian)池效率的新(xin)世界纪录。

近期(qi)在2023光伏行业年度大会中，协会上调了(le)2023年全球及我国光伏市场装机预(yu)期(qi)，将全球新(xin)增装机预(yu)期(qi)上调至345-390GW，国内新(xin)增光伏装机预(yu)期(qi)上调至160-180GW。另外，中国光伏行业协会表示已在筹划(hua)中国光伏行业协会钙钛矿专委会，预(yu)计明年将正(zheng)式启(qi)动相关(guan)的筹备工作(zuo)。

野村东方指出，预(yu)计全球2023和2024年光伏需求分别是400GW和450GW，其中美国在2023年和2024年的预(yu)期(qi)分别是32GW和50GW，美国市场增速远高于全球增速。美国需求增长的原因来自于三个(ge)方面的边际变化(hua)：一是美国光伏项目对于利率的敏感性较高，伴(ban)随美联储降息临近，光伏投资的融资成(cheng)本降低；二是PPA价格趋向于稳定，有利于提升(sheng)电(dian)力客户(hu)PPA项目签单意愿；三是IRA补贴强(qiang)刺激，增加了(le)补贴力度的同时延长了(le)补贴的时间。

华(hua)创证券认为，根据美联储最新(xin)的联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策(ce)会议纪要显示，美联储决定12月(yue)仍放缓加息步伐，将联邦基金利率目标区间继续维持在5.25%至5.50%之间；美联储还发布最新(xin)一期(qi)经济(ji)前景预(yu)期(qi)，2024年的联邦基金利率中值预(yu)期(qi)为4.6%，以(yi)每次降息25个(ge)基点计算(suan)，相当于明年共降息三次，超出市场预(yu)期(qi)。若明年美国光伏组件成(cheng)本以(yi)及贷款利率进一步下降，预(yu)计美国光伏项目收益率可提升(sheng)3-4%，收益率明显改善，有望刺激美国装机需求超预(yu)期(qi)。

2.字节跳动概念

字节跳动概念今(jin)日活跃，元(yuan)隆雅图、华(hua)斯股份等涨(zhang)停(ting)。

消息上，据北京日报报道，字节跳动2023年销售额达到(dao)1100亿(yi)美元(yuan)，超过腾讯。

据悉，目前TikTok的全球用(yong)户(hu)总量(liang)已超过30亿(yi)，活跃用(yong)户(hu)更(geng)是逼近10亿(yi)，作(zuo)为对比(bi)，微信(xin)、淘宝等APP，包括(kuo)海(hai)外版(ban)用(yong)户(hu)量(liang)基本都(dou)在10亿(yi)左右(you)，巨大的用(yong)户(hu)差异也是字节后来居(ju)上的原因。

大涨(zhang)的个(ge)股中如(ru)元(yuan)隆雅图叠加IP，天龙(long)集团叠加短剧，也都(dou)是近期(qi)活跃的概念。

中信(xin)建(jian)投指出，AIGC技术浪潮之下，电(dian)商也有望率先受益，短期(qi)看电(dian)商商品描(miao)述、电(dian)商广告、社交媒体内容生成(cheng)等领域已经逐渐(jian)成(cheng)熟；中长期(qi)看，成(cheng)熟的智能客服、虚拟主播带货、商品3D化(hua)展示有望大规模渗透。

3.房地产

地产板块今(jin)日充当护盘手(shou)的角色，早上大盘跌破2900点期(qi)间，房地产板块开始表现，金科股份涨(zhang)停(ting)，大龙(long)地产、上实发展等跟涨(zhang)。

上周北京、上海(hai)先后出台下调购房首付比(bi)例、调整普通住宅标准等多项楼市调控政策(ce)，引(yin)发市场热议，其中北京周末(mo)新(xin)房网签量(liang)环增166%，上海(hai)环增126%。

此外，广州日报21日报道称(cheng)，国有大行将于12月(yue)22日下调存款利率，这(zhe)距离上一轮调降存款利率隔了(le)3个(ge)多月(yue)，其中，1年及以(yi)内、2年、3年、5年期(qi)的定期(qi)存款挂牌利率分别下调10BP、20BP、25BP、25BP。

经济(ji)日报今(jin)日也有评论称(cheng)，从长远看，房地产市场对宏观经济(ji)仍将产生积极带动作(zuo)用(yong)。二手(shou)房交易占比(bi)提高，能够(gou)带动家居(ju)、家电(dian)、家装等下游产业发展，同时，中介、租赁、物业等行业将有更(geng)广阔空间。

国海(hai)证券认为，2024年，影响(xiang)需求最核心的变量(liang)有两点，一是城中村等三大工程建(jian)设；二是因城施策(ce)政策(ce)措施继续优化(hua)，保障需求顺利释(shi)放。在上述利好因素作(zuo)用(yong)下，预(yu)计房地产销售将在2024年逐步企稳，全年商品房销售面积11.9亿(yi)平方米，同比(bi)增长0.2%。

总结来说，今(jin)日权重股迎(ying)领了(le)大盘的反弹，宁德时代、隆基绿能等赛道权重迎(ying)来久违反弹，AI方面，昆仑万维、中际旭创也有表现，白马(ma)蓝筹股贵州茅台、招商银行也有止(zhi)跌迹象。成(cheng)交量(liang)前十名涨(zhang)多跌少。

于此形成(cheng)鲜明对比(bi)的是，近期(qi)大涨(zhang)的北交所板块迎(ying)来集体调整，前期(qi)活跃个(ge)股纷纷大跌，5只个(ge)股跌幅超过20%。

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