隔(ge)夜美(mei)股全复盘(11.29)| 三大股指小(xiao)幅(fu)收涨，纳斯达克中(zhong)国金龙指数收跌(die)0.3%；拼多多暴涨18%，股价收创31个月新高，市值直逼阿里，Q3营收、EPS均超预期,希望,通胀(zhang),美(mei)国

美(mei)联储-沃勒：若(ruo)通胀(zhang)继续回落，几个月后大概就有理由降(jiang)息，并且这无关经济压力、威廉姆斯：最近有关美(mei)国通胀(zhang)预期长期稳定的消息基(ji)础使人宁神、鲍曼：如果抗通胀(zhang)希望停滞，支持进一(yi)步加息、古尔斯比(bi)：将(jiang)利率维持在高位太久是一(yi)个使人耽忧的成绩、贴现利率集会记要(yao)：所有处所联储在10月和11月均投票决(jue)意(yi)维持贴现利率不变。 美(mei)联储利率掉期表现，对美(mei)联储明年底的降(jiang)息幅(fu)度订价较此前预期扩展了(le)5个基(ji)点。

02 行(xing)业&个股

行(xing)业板块方面，除半导体、医疗、产业和金融分别收跌(die)0.58%、0.51%、0.24%和0.03%外(wai)，其他标普7大板块悉(xi)数收涨：能源、科技、质料、通信、公用奇迹、一(yi)样平常消耗和房地产分别收涨0.02%、0.19%、0.2%、0.24%、0.32%、0.46%和0.55%。

观(guan)点板块方面，航空ETF涨0.42%，观(guan)光办事(shi)板块跌(die)0.3%，高端酒店万豪跌(die)1.37%，爱(ai)彼迎跌(die)1.12%，挪威邮轮涨0.7%。太阳能板块涨1.19%。金融科技板块方面，PayPal收涨3.69%，NU跌(die)0.74%。网络安全板块涨0.62%，SQ涨5.02%。

中(zhong)概股涨跌(die)互现，KWEB涨0.93%。台积电涨 0.79%，阿里跌(die) 1.02%，拼多多涨 18.08%，拼多多Q3营收同比(bi)增长94%至688.4亿元，调整后每ADS收益11.61元，均超预期。京东跌(die) 0.64%，京东物流黑五外(wai)洋出库订单同比(bi)增70%。理想涨 1.49%， 小(xiao)鹏涨 0.96%，蔚来涨 0.28%，新东方涨 2.78%，华住跌(die) 0.22%，瑞幸咖啡跌(die) 2.41%，名创优品涨 0.76%，亚朵涨 1.34%。

大型科技股涨跌(die)互现。苹果收涨 0.32%，微软收涨 1.08%，谷歌收涨 0.41%，亚马逊跌(die) 0.47%，据媒体周一(yi)援引亚马逊知情人士和内部文件表现，亚马逊2022年向(xiang)美(mei)国度庭递送的包(bao)裹数量已(yi)凌驾了(le)团结包(bao)裹办事(shi)公司，成为全美(mei)最大快递公司。英伟达跌(die) 0.87%，英伟达扩展由前小(xiao)鹏高管的自动驾驶中(zhong)国团队；Omdia 表示，Nvidia 售(shou)出了(le)近 50 万块 A100 和 H100 GPU，对这些产物的需求如此之高，以(yi)至于基(ji)于 H100 的办事(shi)器的交货时间为 36 至 52 周。Meta涨 1.28%，特斯拉涨 4.51%，特斯拉中(zhong)国MODEL Y长续航版售(shou)价升(sheng)至30.64万元；特斯拉官微宣布，特斯拉充电网络再开放，更多非Tesla车辆也能利用特斯拉充电网络充电；Model 3/Y 后轮驱动版现车可享保险补贴8000元。 “美(mei)版贴吧”Reddit正考(kao)虑(lu)明年一(yi)季度上市，估值或高达150亿美(mei)圆。据华尔街(jie)日报(bao)：快时尚巨头希音（Shein）提交申请举行(xing)IPO。AVGO跌(die)0.41%，据悉(xi)博通完成收购后开除“许多”威睿员(yuan)工。

03 每日核心

1.美(mei)联储官员(yuan)最先为潜在的降(jiang)息吹(chui)风

11.29 整体偏向(xiang)鹰派的美(mei)联储理事(shi)沃勒周二表示，他对美(mei)联储目前设定的利率将(jiang)被证实(shi)足以(yi)推动通胀(zhang)降(jiang)至2%的方针(zhen)“越(yue)来越(yue)有信心”，同时承认，如果降(jiang)低通胀(zhang)的事(shi)情继续获得(de)希望，几个月后就有大概降(jiang)息。“通胀(zhang)率的趋向(xiang)与我设想的差不多，”沃勒在美(mei)国企业研讨所(AEI)的一(yi)次流动中(zhong)表示，如果继续获得(de)希望，“再连续几个月...三个月、四个月、五个月...我们就能够最先降(jiang)低政(zheng)策利率，因为通胀(zhang)降(jiang)低了(le)”。沃勒增补说，这与拯救经济无关，这符合所有政(zheng)策规则。

2.亚马逊发布升(sheng)级款AI零碎处置惩罚(fa)器Trainium2，AWS与英伟达拓展伙伴关系

11.29 亚马逊云较量争论部门AWS发布升(sheng)级款自研芯片(pian)Graviton4，功能较上一(yi)代快30%，采纳这款处置惩罚(fa)器的电脑将(jiang)于未来数月上市。发布面向(xiang)AI零碎的升(sheng)级款处置惩罚(fa)器Trainium2，将(jiang)于2024年投入应用，以(yi)庖代英伟达的AI加快器产物。亚马逊扩展与英伟达的伙伴关系，AWS将(jiang)是Grace Hopper Superchip升(sheng)级款产物的第一(yi)个大客户。

亚马逊推出一(yi)款人工智能聊天呆板人

11.29 亚马逊AWS CEO Adam Selipsky发布了(le)一(yi)款名为“Q”的聊天呆板人，专门供人们在事(shi)情中(zhong)利用，并且能够凭据客户的营业举行(xing)定制。旧事(shi)稿称(cheng)，用户能够利用Q在AWS上构(gou)建应用步伐、研讨最好实(shi)例、解决(jue)错误(wu)以(yi)及获得(de)编写新功能的赞助。

英伟达扩展由前小(xiao)鹏高管的自动驾驶中(zhong)国团队

11.29 英伟达在其微信"大众号(hao)发布消息称(cheng)，正在扩展其自动驾驶中(zhong)国团队。招聘的岗亭包(bao)括规划与控制、零碎集成、地图和实(shi)测等，共(gong)计约25人。该团队由吴新宙向(xiang)导，他于今年8月方才辞去小(xiao)鹏担任自动驾驶营业的副总裁一(yi)职。

3.“果链”大转向(xiang)：苹果Vision Pro马上量产 中(zhong)国本地供应链比(bi)例大幅(fu)进步至60%

11.28 据界(jie)面，从多家消耗电子供应链公司的核心人士处获悉(xi)：苹果公司将(jiang)在今年12月正式量产第一(yi)代MR(混合现实(shi))产物Vision Pro，首批备货40万台摆布，2024年的销量方针(zhen)是100万台，第三年到(dao)达1000万台。记者经由观(guan)察统计发明，跟此前iPhone 15系列产物的本地零部件占比(bi)低不同，苹果Vision Pro中(zhong)国本地供应链比(bi)例已(yi)经大幅(fu)度进步至60%摆布。

苹果第二代Vision Pro有4款机型 将(jiang)于24Q2最先打(da)样

11.28 据台湾(wan)电子时报(bao)，苹果供应链已(yi)最先准备二代Vision Pro的生产计划。第二代Vision Pro将(jiang)有4款机型，其中(zhong)2款已(yi)经肯定：一(yi)款将(jiang)与第一(yi)代一(yi)样针(zhen)对高阶市场，另一(yi)款则为平价版，苹果方针(zhen)将(jiang)平价版的BOM（物料清单）成本，压缩到(dao)第一(yi)代产物的50%。第二代Vision Pro将(jiang)于2024年二季度最先打(da)样，按照进度，最快无望于2025年下半年问世；且苹果也在同步开辟AR眼镜。

鸿海拟斥资近500亿新台币在印度建厂，外(wai)界(jie)推测为扩增iPhone产能

11.27 鸿海代印度子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited公告，以(yi)自地委建厂房，预计参与投入金额约499.63亿元新台币（约合113亿元群众币）。另据台湾(wan)《经济日报(bao)》，外(wai)界(jie)推测，此举多是为扩增在印度的iPhone产能。

4.报(bao)告表现礼来替尔泊(bo)肽药效是诺(nuo)和诺(nuo)德美(mei)格鲁肽的三倍

11.28 外(wai)地时间周一(yi)，美(mei)国电子康健档案（EHR）数据和阐明公司Truveta发布报(bao)告表示，凭据其研讨效果，礼来替尔泊(bo)肽（Tirzepatide）的减肥效果是诺(nuo)和诺(nuo)德司美(mei)格鲁肽（Semaglutide）的三倍。数据还表现，在各(ge)服用12个月后，替尔泊(bo)肽组平均体重(zhong)下落了(le)15.2%，司美(mei)格鲁肽组为7.9%。

5.消息称(cheng)美(mei)光DRAM库存已(yi)降(jiang)至八周 完成库存去化；美(mei)光上调FY24Q1业绩指引 但(dan)警告季度营运付出将(jiang)高于预期

11.28 消息称(cheng)美(mei)光第四季起启(qi)动收敛DRAM工厂减产幅(fu)度，反映领(ling)先完成库存去化，法人表示，美(mei)光DRAM库存已(yi)降(jiang)至八周，完成库存去化，并将(jiang)DRAM工厂减产幅(fu)度自第三季的31%收敛至第四季的17%、并预计在24Q1-Q4维持减产幅(fu)度，DRAM晶圆厂可望自23Q4-24Q2连续升(sheng)载，推动价量齐扬。

Q4存储涨价好于预期，手机需求领(ling)先复苏。存储芯片(pian)下游应用中(zhong)，手机终端去库较早，叠加下半年新机型单机容量提升(sheng)显著，需求领(ling)先回暖，Q4到(dao)24Q1或出现供不该求，Q4 LPDDR5/5X代价上涨15%-25%，预计明年上半年涨势连续。Q4 DDR4合约价上涨约10%。NAND Flash方面，eMMC、UFS第四季合约价涨幅(fu)约10~15%。

美(mei)光科技预计第一(yi)季度经调整营收约莫(mo)47亿美(mei)圆（此前预测为44亿美(mei)圆±2亿美(mei)圆），市场预估44.1亿美(mei)圆；预计第一(yi)季度调整后每股亏损约莫(mo)1美(mei)圆（此前预测-1.07±0.07美(mei)圆）；预计毛利率将(jiang)在-0.5％至0％之间（此前预测为-4％±2％），并将(jiang)第一(yi)财(cai)季调整后营运费用预估从近9亿美(mei)圆上调至9.9亿美(mei)圆。

传台积电获得(de)英特尔140亿美(mei)圆3nm订单

11.27 业界(jie)传出，英特尔最新的Lunar Lake旗舰CPU，将(jiang)由台积电3nm工艺代工，订单金额将(jiang)到(dao)达140亿美(mei)圆（2024年40亿美(mei)圆、2025年100亿美(mei)圆）。

知名半导体阐明师陆行(xing)之表示，这意(yi)味着(zhe)，到(dao)2025年，英特尔将(jiang)成为台积电第二大客户，“且只要(yao)用了(le)就很难回的去”。

陆行(xing)之认为，英特尔必要(yao)台积电的协助，因为台积电拥有先进工艺的产能，且赞助英特尔节省研发成本，降(jiang)低装备折旧费用，并提供具有竞争力的代价。

不外(wai)，英特尔和台积电并没有公开回应。一(yi)些在台湾(wan)的证券机构(gou)已(yi)经纷(fen)纷(fen)表达看好，并调高台积电的方针(zhen)股价。

04 今日前瞻(zhan)

今日重(zhong)点存眷的财(cai)经数据

（1）18:00 欧元区11月产业及经济景气指数

（2）18:00 欧元区11月消耗者信心指数终值

（3）21:30 美(mei)国第三季度实(shi)际GDP年化季率批改(gai)值

（4）23:05 英国央行(xing)行(xing)长贝利发表发言

（5）次日02:45 美(mei)联储梅斯特发表主旨演讲

（6）次日03:00 美(mei)联储公布经济状态褐皮(pi)书(shu)